Раздел "Клиенты" - Модуль "Биллинг"

Page / - Изменено Андрей Калиновский в 2023/10/18 14:12

Модуль "Биллинг"

Изменено Андрей Калиновский

в 2023/10/18 14:12

Оглавление

Модуль “Биллинг” - необходимый инструмент для контроля и оптимизации финансовых операций. Развитие данного функционала способствует созданию более эффективной рабочей среды, комфортному взаимодействию с клиентами и росту вашего бизнеса.

Модуль создан для решения одной из важных задач - контроля за финансовой активностью клиентов. Вы сможете более эффективно управлять задолженностями клиентов, отслеживать сроки платежей, снижать риски и полностью исключать неуплаты.

В новом модуле вам доступны следующие функции:

- Установка определенных условий автоматической блокировки клиента.

- Управление балансом, просмотр полной истории операций - пополнений, списаний, доверительных платежей.

- Получение уведомлений о необходимости оплаты за несколько дней до блокировки.

- Добавление различных услуг.

- Тарификация - установка лимитов, цен и периодов списания денежных средств.
Разделы для изучения:

Окно “Клиенты”

Тарифы Биллинг

Услуги Биллинг

Вкладка “Операции”

Блокировка клиента

Основные понятия:

1. Баланс - отображается значение в виде количества денег или количества дней. Данные значения означают то количество денег или дней, которое имеется у клиента всего на балансе в настоящий момент.

При наличии у клиента договора, баланс отображает следующие данные:
- В балансе денежных средств отображается баланс по договору или сумма балансов договоров.
- В балансе дней, в случае наличия одного договора, отображается количество дней до блокировки договора.
- При наличии двух и более договоров отображается количество дней до блокировки ближайшего блокируемого договора.

2. Допустимый баланс - если значение баланса будет ниже допустимого баланса, то активируется блокировка клиента (при условии что период отсрочки равен 0).

3. Услуги - управляют доступом к тем или иным элементам системы.

4. Тариф - содержит в себе список услуг с определенными параметрами и ограничениями.

5. Блокировка - статус, благодаря которому имеется возможность ограничения доступа клиента к системе мониторинга. То есть, при блокировке клиента, всем пользователям клиента запрещается авторизоваться в системе по причине "Учетная запись заблокирована".

6. Активация - статус, при котором деактивируется блокировка клиента и никаких ограничений не производится.

7. Списание - операция, благодаря которой с баланса клиента можно списать денежные средства или дни.

8. Пополнение - операция, благодаря которой на баланс клиента можно начислить денежные средства или дни.

9. Расчет по факту - опция, благодаря которой расчет расхода денег происходит на основе фактического количества объектов. Если опция не активна, то расчет расхода денег происходит на основе значения указанного в поле “Лимит”.

10. Лимит – поле, для установки лимита определенной услуги, также используется при расчете суммы списания. Если в поле не ввести значение - активируется функция “Расчет по факту”. В случае, если клиент достиг лимита партнера, то система запрещает ему заводить новые объекты.

11. Отсрочка (дни) - количество дней после блокировки, которое дается пользователю для оплаты. После окончания отсрочки клиент автоматически блокируется.

12. Период списания - период, после которого происходит списание денежных средств с баланса. В ячейке расположено два поля, в левом поле указывается число, в правом выпадающий список из двух строк: день и месяц.

Период списания задается как: 1 мес., 2 мес, 1 день, 7 дней, 30 дней и т.п.
Период у всех услуг может быть задан по разному. Сброс периода происходит всегда в 00:00 по UTC
Период типа "День" начинает отсчет с 00:00 по UTC следующего дня, тогда счетчик принимает значение 1.
Период типа "Месяц" начинает отсчет с 00:00 по UTC первого числа следующего месяца, тогда счетчик принимает значение 1.